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优秀理财师之选:如何选择合适的投资顾问
一、引言
二、为什么需要投资顾问1. 投资知识和经验的不足
2. 无法全面了解市场动态
3. 忙于工作无法自主进行投资管理
1. 投资规模及风险承受能力
2. 目标期限和投资目标
3. 对投资方式的偏好
1. 咨询亲友和同事
2. 在线搜索和浏览投资顾问网站
3. 参加投资峰会和研讨会
4. 考察资质和经验
1. 查阅相关资质和证书
3. 面试和沟通交流
1. 选择独立投资顾问还是大型机构
3. 确定合作期限和权力分配
七、签订合同和监督投资顾问的业绩
1. 具体明确责任和义务
2. 设定投资目标和绩效标准
3. 监控投资顾问的操作和决策
八、结束语